Tous vos dossiers clients au même endroit.
Factures au cabinet, scans par email, dossiers partagés : les pièces se perdent. RIO rattache dossiers, missions, demandes, travaux et preuves au bon client.
Le portefeuille
Chaque client a son dossier et ses priorités.
Missions, pièces manquantes et responsabilités se voient client par client. La liste des dossiers se trie, et chaque dossier s’ouvre dans un panneau à côté.
Les dossiers, leurs services, leurs priorités
5 dossiers clientsUn portefeuille commun. Chaque client garde son espace et ses droits.
| Client | Service | Mode | Priorité |
|---|---|---|---|
| Audit | Connect | Programme de mission | |
| Audit | Connect | Pièces à examiner | |
| Tenue comptable | Native | Écritures à traiter | |
| Tenue comptable | Native | Pièces à classer | |
| Tenue comptable | Native | Période à examiner |
Sélectionnez un élément pour comprendre le chiffre.
Banque Horizon
Banque Horizon : mission d'audit sur données connectées. Le programme et les travaux restent dans son dossier.
EME Noria
EME Noria : les pièces à examiner sont rattachées à la mission d'audit. Le cabinet retrouve l'origine de chaque pièce.
Commerce Horizon
Commerce Horizon : tenue comptable en Native. Les opérations et leurs pièces sont saisies dans l’espace du client.
Atelier Atlas
Atelier Atlas : tenue comptable en Native, avec des pièces à classer. Les documents conservent leur rattachement au dossier.
Distribution Sahel
Distribution Sahel : la période comptable du client s'examine dans son dossier, selon les droits du cabinet.
Les pièces du dossier
Ce qui dure. Ce qui appartient à la période.
Dossier permanent
Identifiants, statuts, agréments, conventions, contrats durables et états financiers antérieurs.
Mission et période
Factures, relevés, inventaires, balance, justificatifs, travaux et états de la période.
Ces exemples s'adaptent à la mission et au pays. Ce n'est pas une liste obligatoire.
Le travail du cabinet
Du service convenu au livrable.
- 01
Organiser
Définir le client, les services, la période et les responsabilités, puis faire signer en ligne la lettre de mission, la convention d’honoraires ou le contrat de prestation.
- 02
Rassembler
Relier les demandes de pièces, les documents et les opérations au bon dossier.
- 03
Travailler et revoir
Suivre les travaux, les preuves, les constats et les points à examiner.
- 04
Conclure et livrer
Conserver la revue, les livrables et la conclusion professionnelle.
Le cabinet au quotidien
Vos temps, vos honoraires, vos échéances et vos lettres de mission, au même endroit.
Ce que le cabinet fait pour chaque client se mesure, se facture et se suit dans RIO Practice, sans tableur à côté. La gestion du cabinet s’utilise seule, sans tenir de comptabilité ; la tenue des dossiers et l’Audit s’ajoutent au choix. Vous n’activez que ce que vous utilisez : contrôles et rapprochement sont des options, sur devis.
- Feuilles de temps et taux datés
- Chaque collaborateur saisit son temps par client et par mission. Les taux horaires sont datés : un nouveau taux vaut pour la suite, jamais pour le temps déjà passé.
- Budgets et facturation au temps
- Fixez un budget par mission et voyez ce qui est consommé. Le temps passé devient une facture d’honoraires en quelques gestes.
- La rentabilité, client par client
- Honoraires et temps passé se comparent par mission et par client, dans une liste triée où chaque ligne porte sa marge. Un clic ouvre le détail à côté, la liste reste visible : vous voyez quels dossiers rapportent, et lesquels coûtent.
- Le calendrier des échéances fiscales et sociales
- Les échéances du Sénégal et de la Côte d’Ivoire sont prêtes à l’emploi. Le cabinet les règle pour lui et pour chaque client, et voit ce qui arrive.
- Un document pour chaque prestation, signé en ligne
- Lettre de mission, convention d’honoraires, contrat de prestation ou lettre de mission juridique : le document se prépare dans RIO et part en signature électronique RIO. Le signataire reçoit un code à usage unique, signe ou refuse avec un motif, dans l’ordre fixé par le cabinet. Chaque étape est tracée, et le document signé se vérifie en ligne. Si le courriel du code est refusé, l’écran le dit.
- Le KYC LAB-FT, quand le cabinet l’active
- Identification du client, bénéficiaires, personnes exposées, niveau de risque et revue, dans le dossier du client. Les décisions sensibles reviennent à un associé, jamais à l’auteur de la déclaration.
- Les missions de votre métier, pas seulement celles d’un comptable
- RIO connaît 27 natures de mission : due diligence, évaluation, levée de fonds, actuariat, conformité LAB-FT, contentieux, rédaction d’actes, conseil fiscal, paie, recrutement, projet par phases, abonnement, formation… Chaque cabinet voit d’abord les siennes ; un cabinet comptable garde ses choix habituels.
- Une mission de départ pour chaque type de cabinet
- Due diligence financière, diagnostic LAB-FT, contentieux par phases, paie mensuelle : chaque type de cabinet non comptable reçoit un modèle de mission à adapter. Une ligne d’offre se compte aussi au jalon, au livrable ou à l’acte.
Les comptes et les accès
Chaque espace garde ses comptes et ses responsabilités.
La comptabilité du cabinet
Avec la tenue, honoraires, factures, règlements et charges sont comptabilisés dans l’espace du cabinet. Sans elle, le cabinet gère ses clients, ses missions et ses honoraires sans tenir de livres. Les données de gestion du cabinet ne s’emportent qu’avec un droit à part.
La comptabilité du client
Chaque client garde son plan de comptes et son référentiel. L'équipe intervient dans les limites qui lui sont confiées.